Den schnellen Überblick über alle Funktionen unserer kaufmännischen Lösung finden Sie hier:
Weil Kundenmanagement keine Insel ist: Unser CRM-System ist eng an die Informationen der Warenwirtschaft, der Faktura und des Projektmanagements angebunden.
Alle Zahlen und Kennzahlen des Kunden sind, in Echtzeit, im Vertriebsprozess greifbar: CRM Kernfunktionen wie E-Mail-Kommunikation, Vertriebssteuerung, Kampagnenmanagement und weitere Business-Prozesse sind dadurch noch wertvoller, der Einsatz bringt eine optimalere Organisation für jedes Büro und Arbeitsgruppe.
Vertriebserfolg steigern durch Kampagnensteuerung
Die Vertriebsaktivitäten können bei gleicher Personalstärke intensiviert und verstärkt werden – Jeder Mitarbeiter kann die gesammelten Informationen aller anderen Mitarbeiter einfach nutzen, und für alle wichtigsten Büroarbeiten existiert auf Basis unserer Lösung eine einheitliche Arbeitsplattform mit Groupware-Funktionalität.
Leistungen des CRM-Moduls
Adressen – Grundlage für eine zielgerichtete Kommunikation
- DSGVO-konforme Erfassungsmasken
- Ansprechpartnerverwaltung mit Funktionszuordnungen
- Einordnung als Kunden, Lieferanten und Interessenten
- Das Adress-Informationssystem gibt Auskunft über alle mit der Adresse verbunden Vorgänge, insbesondere über Artikel, Preise, Mengen
- Die Adressakte sammelt alle Angaben zur Adresse und den Ansprechpartnern und stellt diese nach verschiedenen Kriterien geordnet das
Kommunikation – Der Draht zu Kunden, Lieferanten & Interessenten
- Alle Kommunikationsaktivitäten können direkt aus den Stammdaten heraus gestartet werden
- Für Telefonate werden Ein-/und Ausgangsgespräche angelegt und die Gespräche protokolliert
- Vorbereitete Besprechnungsthemen helfen bei der Planung von Gesprächen und Besuchen
- Ein Pool von Fragen und Antworten unterstützt die Gesprächserfassung
- Ein Mailsystem ist vollständig integriert und ermöglicht die genaue und automatische Zuordnung von Mails zu den Adressen
- Über eine Exchange-Integration wird sicher gestellt, dass auch Daten von mobilen Geräten in das CRM-System übernommen und andererseits Daten an andere Systeme bereitgestellt werden
- Intelligente Selektionspools lassen sich für die Datenbearbeitung und Auswertung ebenso nutzen wie für Vertriebsaktivitäten
- Mailingslisten werden direkt im CRM-Modul gepflegt und genutzt
- Besuchsberichte dienen der Erfassung und Protokollierung von Vertreterbesuchen oder sonstigen Terminen
Planung – Ihr Blick auf Termine, Mitarbeiter und Ressourcen
- Der Terminplaner garantiert die Übersicht über eigene und – wenn die Berechtigungen bestehen – auch die Termine anderer Mitarbeiter
- Termineinladungen können an eigene und fremde Mitarbeiter versandt oder von anderen entgegengenommen werden
- Die Schaffung von Arbeitsgruppen ermöglicht die Prüfung und Vergabe von Gruppenterminen
- Terminvorschläge erleichtern es, einen gemeinsamen Termin für mehrere Personen zu finden
- Termine können auch für Mitarbeiter und Ressourcen verwaltet werden, die nicht als Software aktiv sind
- Wiedervorlagen erinnern an wichtige Aktivitäten
Projektverwaltung mit Businessworkflows
- Eigene und allgemeine Projekte lassen sich hiermit vielfältigen Parametern anlegen und verwalten
- Projektvorlagen dienen dazu, selbst komplexe Projekte und Abläufe schnell erzeugen zu können
- In der Aufgabenverwaltung werden Aufgaben angelegt und überwacht, die auch Projekten zugeordnet sein können
- Für Aufgaben, die für andere Mitarbeiter erstellt oder delegiert wurden, stehen Beobachtungsmöglichkeiten zur Verfügen, um das „Liegenlassen“ zu verhinden
- Dank der Aufgabenvorlagen ist die Erstellung von Aufgaben sehr schnell und einfach
- Checklisten helfen bei der Erledigung von Aufgaben und Planung von Projekten
Adressen – Grundlage für eine zielgerichtete Kommunikation
Verkaufschancen im Vertriebsprozess unterstützen einen einheitlichen und durchgängigen Verkaufsprozess & stellen Wahrscheinlichkeiten dar, Interessenten in Kunden zu wandeln oder mit bestehenden Kunden Umsätze zu generieren. Mit dieser Funktion behalten Sie stets die Übersicht über den aktuellen Stand des Verkaufsprozesses und können die Verkaufschance einschätzen & bewerten.
Ein Blick auf Anwenderfreundlichkeit & Anpassbarkeit
klar strukturiertes Bedienkonzept
- Durchgängige Menüstruktur – schnell finden, effektiv arbeiten
- Assistenten führen den Anwender bei komplexen Vorgängen
- Vorlagen unterstützen beim Anlagen neuer Aktivitäten
- Tabellenfunktionen nutzen Sie, um Übersichten in Tabellenform zu Filtern, Sortieren, Gruppieren, Exportieren und über Druckassistenten auszudrucken
- Selektionspools ermöglichen die Aufbereitung von Datensätzen, Filterungen, deren Auswertung, Massendatenänderung sowie automatisierten Bearbeitung (z.B. Sammeldrucke, Stammdatenprüfungen)
- Favoriten bieten den schnellsten Weg zu Funktionen, Datenbereichen, einzelnen Datensätzen (z.B. speziellen Adressen, Datensätzen und Aktivitäten)
Anpassbarkeit als zentrales Element
- Maskendesign – Felder in der Datenbank hinzufügen, auf Masken anzeigen, automatische Funktionen, Auswahlkriterien und als Listen und aus der Basis von Datenbankzugriffen hinzufügen
- Bedienerspezifisches Design ermöglichen genau auf die Abläufe eines Arbeitsplatzes zugeschnittene Änderungen
- Mittels des Listen- und Formulardesigns werden die zahlreich vorhandenen Auswertungen und Formulare individualisiert
- Ereignisgesteuerte Berechnungen ermöglichen als sogenannte Kalkulationen umfangreiche Berechnungen und Datenzuweisungen zum Beispiel anlegen von Stammdaten und beim Importieren von Daten
Workflow Manager – die integrierte Entwicklungsumgebung
- Individuelle Datenbanken – eigene Datenbanken definieren und an beliebiger Stelle in der Softwarelösung anwenden
- Eventscripts führen Ihre eigenen Programmschritte beim Eintreten eines Ereignisses automatisch aus
- Bauen Sie mit einer Funktionsbibliothek eine Matrix von Werten auf, die Ihnen hilft, komplizierte Berechnungen und Auswertungen in kurzer zeit durchzuführen
universeller Datenimport mit der Standardschnittstelle
- Einheitliche Schnittstellendefinition ermöglicht den Datenimport in alle Bereiche der Software mit gleichem Aufbau und Logik
- Durch die Option manueller/Automatischer Import steuern Sie, wann und wie ein Import gestartet wird – z.B. auch automatisiert in festgelegten Intervallen
- Zusammengesetzter Datenimport lässt es zu, dass eine Importdatei Daten für unterschiedliche Datenbereiche enthält – also beispielsweise Adressdaten + Terminvorgaben